폴 싱어, 엘리엇 투자 포트폴리오 절반 이상을 4개 종목에 집중

헤지펀드 매니저이자 억만장자 투자자인 폴 싱어의 엘리엇 투자운용이 175.9억 달러 규모의 포트폴리오 중 절반 이상을 4개 핵심 종목에 집중 투자한 것으로 나타났다. 2분기 13F 보고서에 따르면 이는 귀금속과 에너지 섹터로의 과감한 전략적 전환을 시사한다.

귀금속과 에너지 섹터로의 전략적 이동

이번 투자 결정은 싱어의 행동주의 투자 접근법을 잘 보여준다. 포트폴리오의 52.3%에 해당하는 약 91.9억 달러가 단 4개 종목에 집중되어 있다.

최대 보유 종목인 금과 은에 초점을 맞춘 로열티 및 스트리밍 기업 트리플 플래그 프레셔스 메탈스(NYSE:TFPM)는 1분기와 동일하게 포트폴리오의 18%인 31.7억 달러를 차지하고 있다.

귀금속에 대한 이러한 베팅은 밴엑 골드마이너스 ETF(NYSE:GDX) 풋옵션 포지션을 두 배로 늘려 1.2%까지 확대한 것으로 더욱 강화됐다.

에너지 부문에서는 정유 대기업 필립스66(NYSE:PSX)의 지분을 22% 늘려 23억 달러로 확대했으며, 캐나다 오일샌드 선도기업인 선코어 에너지(NYSE:SU)는 11%인 19.7억 달러 수준을 유지했다.

주요 연료 소비기업인 사우스웨스트항공(NYSE:LUV)이 17.5억 달러로 10%를 차지하며 상위 4개 종목을 완성했다.

엘리엇 투자의 기타 주요 포트폴리오 변화

이러한 집중은 더 큰 포트폴리오 변화를 반영한다. 2분기 보유 종목 수는 41개에서 30개로 줄었으며, 총 가치는 1분기 151.56억 달러에서 2분기 175.93억 달러로 16% 증가했다.

트랜스오션(NYSE:RIG)과 오시스코 골드 로열티스와 같은 에너지 관련 종목을 매각하고 OR 로열티스(NYSE:OR)와 같은 신규 포지션을 구축한 것은 원자재 중심 전략을 강화한다.

이러한 전략은 경제적 불확실성 속에서 인플레이션이나 원자재 가격 상승을 예상한 엘리엇의 고확신 베팅 전통과 일치한다.

한편 S&P 500 지수와 나스닥 100 지수를 추종하는 SPDR S&P 500 ETF(NYSE:SPY)와 인베스코 QQQ ETF(NASDAQ:QQQ)에 대한 풋옵션 포함은 시장 변동성에 대한 헤지를 시사한다.

주가 동향

S&P 500 지수와 나스닥 100 지수를 추종하는 SPDR S&P 500 ETF(NYSE:SPY)와 인베스코 QQQ ETF(NASDAQ:QQQ)는 목요일 장전 혼조세를 보였다. SPY는 646.80달러로 0.026% 상승한 반면, QQQ는 573.24달러로 0.044% 하락했다.