세일즈포스, 2분기 실적 발표 앞두고 매수 적기인가

고객관계관리(CRM) 소프트웨어 업체 세일즈포스(CRM)가 오는 9월 3일 2026 회계연도 2분기 실적을 발표할 예정이다. 세일즈포스 주가는 매출 성장 둔화, 대형 IT 프로젝트 수요 부진, 자사 에이전트포스 AI(인공지능) 서비스의 예상보다 더딘 도입 등으로 연초 대비 23% 이상 하락했다. 이에 따라 월가는 실적 발표를 앞두고 신중한 낙관론을 유지하고 있다.

2분기 실적 전망

월가는 세일즈포스의 2분기 주당순이익(EPS)이 전년 동기 2.56달러에서 2.78달러로 증가할 것으로 예상하고 있다. 팁랭크스 애널리스트 전망 페이지에 따르면 2분기 매출은 전년 대비 약 9% 증가한 101억4000만 달러에 이를 것으로 전망된다.

실적 발표 앞둔 애널리스트 전망

오펜하이머의 브라이언 슈워츠 애널리스트는 2분기 실적 발표를 앞두고 세일즈포스의 목표주가를 315달러에서 370달러로 상향 조정하고 '아웃퍼폼' 투자의견을 유지했다. 이 스타 애널리스트는 2분기 실적에 대한 시장 기대치가 낮은 수준이며, 부정적 요인들이 이미 주가에 반영됐다고 분석했다. 사업 환경이 여전히 부진하고 단기 모멘텀이 제한적이지만, 하반기에는 기업 IT 지출이 계절적으로 개선될 것으로 전망했다.

바클레이스의 라이모 렌쇼 애널리스트는 '매수' 의견을 유지했으나, 목표주가는 347달러에서 316달러로 하향 조정했다. 그는 생성형 AI에 대한 우려가 지속되고 있지만, 세일즈포스를 포함한 미국 소프트웨어 주식들이 이번 실적 시즌에 단기 반등할 수 있다고 전망했다.

렌쇼 애널리스트는 세일즈포스의 AI 서비스에 대한 고객들의 높은 관심을 언급하며, 이번 분기에 소폭의 실적 서프라이즈가 있을 것으로 예상했다. 또한 10월 드림포스 행사에서 에이전트포스 신버전이 공개될 것으로 예상되며, 이를 주요 모멘텀으로 꼽았다.

투자의견 및 목표가

월가는 세일즈포스에 대해 최근 3개월간 매수 19건, 보유 8건의 투자의견을 제시하며 '매수 우위' 의견을 유지하고 있다. 평균 목표주가는 334.18달러로, 현재 주가 대비 30.41%의 상승여력을 제시했다.