세일즈포스, 2분기 호실적에도 주가 하락

세일즈포스(CRM)가 구독 및 지원 서비스 전반의 견고한 수요에 힘입어 2024 회계연도 2분기에 강한 실적을 기록했다. 이 소프트웨어 대기업의 조정 주당순이익은 2.91달러로, 월가의 예상치인 2.78달러를 크게 상회했다. 매출액도 102억 달러를 기록해 시장 전망치 101.4억 달러를 넘어섰으며, 전년 동기 대비 10% 증가했다.

또한 미래 매출의 핵심 지표인 현재 잔여 수행 의무(cRPO)는 294억 달러로 11% 증가했다.

2026 회계연도 가이던스 상향

세일즈포스는 3분기 매출 가이던스를 102.4억 달러에서 102.9억 달러로 제시했으며, 이는 8~9%의 성장을 의미한다.

또한 연간 매출 전망치의 하단을 상향 조정해 411억 달러에서 413억 달러 범위로 제시했다. 회사는 조정 마진율을 34.1%로 예상하며, 영업현금흐름은 12~13% 성장할 것으로 전망했다.

투자의견 및 목표가

월가는 세일즈포스에 대해 지난 3개월간 매수 의견 16건, 보유 의견 8건을 제시하며 '매수' 의견을 유지하고 있다. 평균 목표주가는 333.68달러로, 현재 주가 대비 30.09%의 상승여력을 제시했다.