리프트, 4억5000만달러 규모 전환사채 발행...주가 상승

리프트(NASDAQ:LYFT)의 주가가 수요일 상승세를 보였다. 이는 회사가 4억5000만달러 규모의 전환사채 발행을 발표한 데 따른 것이다.

주요 내용

리프트는 규칙 144A에 따라 적격 기관투자자를 대상으로 2030년 만기 4억5000만달러 규모의 전환사채를 발행한다고 밝혔다. 또한 인수기관들은 발행일로부터 13일 이내에 추가로 5000만달러의 채권을 매입할 수 있는 옵션을 보유하게 된다.

이번 채권 발행은 9월 5일에 완료될 예정이며, 순수입은 약 4억3880만달러가 될 것으로 예상된다. 리프트는 이 중 약 3780만달러를 캡드콜 거래 비용으로 사용하고, 약 9570만달러를 9월 2일 종가 16.80달러에 570만주를 자사주 매입하는 데 사용할 계획이다. 나머지 자금은 추가 자사주 매입, 기업 운영, 운전자본, 설비투자, 잠재적 인수 등에 활용될 예정이다.

이번에 발행되는 채권은 무이표 선순위 무담보채권으로 2030년 9월 15일에 만기가 도래한다. 전환가격은 주당 약 23.52달러로, 이는 화요일 종가 대비 40% 프리미엄에 해당한다. 전환비율은 액면가 1000달러당 42.5170주다. 리프트는 주당 33.60달러를 초기 가격으로 하는 캡드콜 거래를 체결해 희석을 제한했다.

주가 동향

리프트 주식은 수요일 0.71% 상승한 16.92달러에 거래를 마감했다.