리프트, 4억5000만달러 규모 전환사채 발행...주가 상승

리프트(NASDAQ:LYFT)의 주가가 수요일 상승세를 보였다. 이는 회사가 4억5000만달러 규모의 전환사채 발행을 발표한 데 따른 것이다.
주요 내용
리프트는 규칙 144A에 따라 적격 기관투자자를 대상으로 2030년 만기 4억5000만달러 규모의 전환사채를 발행한다고 밝혔다. 또한 인수기관들은 발행일로부터 13일 이내에 추가로 5000만달러의 채권을 매입할 수 있는 옵션을 보유하게 된다.
이번 채권 발행은 9월 5일에 완료될 예정이며, 순수입은 약 4억3880만달러가 될 것으로 예상된다. 리프트는 이 중 약 3780만달러를 캡드콜 거래 비용으로 사용하고, 약 9570만달러를 9월 2일 종가 16.80달러에 570만주를 자사주 매입하는 데 사용할 계획이다. 나머지 자금은 추가 자사주 매입, 기업 운영, 운전자본, 설비투자, 잠재적 인수 등에 활용될 예정이다.
이번에 발행되는 채권은 무이표 선순위 무담보채권으로 2030년 9월 15일에 만기가 도래한다. 전환가격은 주당 약 23.52달러로............................................................................................................................................................