미스터쿠퍼-로켓 94억달러 합병 승인... 금리인하 기대감에 주가 급등

미스터쿠퍼그룹(NASDAQ:COOP)은 금요일 로켓컴퍼니스(NYSE:RKT)와의 94억달러 규모 주식 합병안이 주주총회에서 승인됐다고 발표했다. 이날 두 회사의 주가는 모두 상승했다. 로켓컴퍼니스 주식은 예상보다 부진한 미국 고용지표로 국채금리가 하락하고 금리인하 기대감이 높아지면서 추가 상승했다.

이번 합병안에 따르면 미스터쿠퍼 주주들은 보유 주식 1주당 로켓컴퍼니스 A종 보통주 11주를 받게 된다. 또한 거래 종결 전 주당 2달러의 배당금을 받을 수 있다.

미스터쿠퍼의 모기지 서비스 플랫폼을 인수하게 될 로켓컴퍼니스는 2분기에 조정 매출 13억4000만달러를 기록해 시장 예상치 12억8000만달러를 상회했다. 조정 주당순이익은 4센트로 예상치 3센트를 웃돌았다.

대출 실행액도 크게 증가해 순금리 고정 실행액이 284억달러로 전년 대비 13% 증가했고, 대출 종결액은 291억달러로 18% 늘었다. 분기말 기준 유동성은 현금 51억달러를 포함해 91억달러를 기록했다.

로켓컴퍼니스는 3분기 매출 가이던스를 16억~17억5000만달러로 제시해 시장 예상치 15억달러를 상회했다.

경영진은 레드핀 인수가 이미 전환율과 유입 증가에 긍정적인 영향을 미치고 있다고 밝혔다. 미스터쿠퍼와의 합병이 완료되면 로켓의 모기지 서비스 포트폴리오는 2조1000억달러를 넘어서 미국 전체 모기지의 6분의 1을 차지하게 된다.

합병 지원을 위해 로켓은 12억5000만달러 규모의 선순위 채권 매입 제안을 시작했다. 시트론리서치는 로켓을 '밈주식'이 아닌 13조달러 규모 시장의 '모기지판 아마존'이라고 평가했으며, 헤지펀드 매니저 댄 로브는 이번 합병을 '혁신적이고 시너지가 큰 거래'라고 호평했다.

주가 동향
금요일 기준 미스터쿠퍼 주가는 4.21% 상승한 211.15달러, 로켓컴퍼니스는 4.07% 오른 19.93달러에 거래됐다.