오스카헬스, 3억5500만달러 규모 전환사채 발행...AI·의료비 절감 등에 투자

헬스케어 테크 기업 오스카헬스(NASDAQ:OSCR)가 2030년 만기 2.25% 전환우선사채 3억5500만달러 규모의 사모 발행 가격을 확정했다.

이는 당초 발표했던 3억5000만달러에서 발행 규모가 증액된 것이다.

오스카헬스는 이번 발행을 통해 순수입 약 3억4250만달러(인수기관이 추가 매입 옵션을 전액 행사할 경우 약 3억9580만달러)를 확보할 것으로 예상했다.

회사는 이번 조달 자금을 AI, 의료비 절감, 소비자 의료 경험 개선에 초점을 맞춘 전략적 이니셔티브를 통한 미래 성장을 지원하는 등 일반 기업 목적으로 사용할 계획이다.

또한 보험료 세액공제 확대 가능성을 포함한 추가 성장 기회 지원에도 자금을 활용할 예정이다.

이번 전환사채는 연 2.25%의 이자율로 2026년 3월 1일부터 매년 3월 1일과 9월 1일에 6개월마다 후급으로 이자가 지급된다.

만기는 2030년 9월 1일이며, 중도 매입, 상환 또는 전환되지 않는 한 만기까지 존속된다.

2030년 6월 1일 이전에는 특정 사건이 발생한 경우에만 전환권을 행사할 수 있으며, 2030년 6월 1일 이후에는 언제든지 전환이 가능하다.

최초 전환비율은 액면가 1000달러당 A종 보통주 40.2946주이며, 이는 주당 약 24.82달러의 전환가격을 의미한다.

이는 9월 15일 오스카헬스 A종 보통주의 종가 18.73달러 대비 32.5% 할증된 수준이다.