애플, 하드웨어·스토리지·주변기기 업계 경쟁사와 실적 비교...수익성·성장성 `두각`

오늘날 급변하는 경쟁이 치열한 비즈니스 환경에서 투자자와 업계 관계자들은 투자 결정을 내리기 전에 기업을 면밀히 평가해야 한다. 이 기사에서는 하드웨어·스토리지·주변기기 업계에서 애플(NASDAQ:AAPL)과 주요 경쟁사들을 종합적으로 비교 분석한다. 주요 재무지표, 시장 입지, 성장 잠재력에 대한 상세 분석을 통해 업계 내 애플의 실적을 조명한다.

애플 기업 개요

애플은 소비자와 기업을 대상으로 하는 광범위한 하드웨어 및 소프트웨어 제품 포트폴리오를 보유한 세계 최대 기업 중 하나다. 아이폰이 전체 매출의 대부분을 차지하며, 맥, 아이패드, 애플워치 등 다른 제품들은 아이폰을 중심으로 한 광범위한 소프트웨어 생태계의 일부로 설계되어 있다. 애플은 스트리밍 비디오, 구독 번들, 증강현실 등 새로운 애플리케이션을 지속적으로 추가해왔다. 자체 소프트웨어와 반도체를 설계하고 폭스콘, TSMC 등 하청업체와 협력하여 제품과 칩을 제조한다. 애플 매출의 절반 미만이 직영점을 통해 발생하며, 대부분은 파트너십과 유통을 통한 간접 판매로 이뤄진다.

애플 분석 결과 다음과 같은 특징이 관찰된다:

• 주가수익비율(P/E)은 38.61로 업계 평균 대비 0.75배 낮아 시장에서 잠재적 가치가 있는 것으로 평가된다.

• 주가순자산비율(P/B)은 57.36으로 업계 평균의 5.7배에 달해, 장부가 대비 고평가된 것으로 보인다.

• 주가매출비율(P/S)은 9.4로 업계 평균의 2.75배 수준이며, 이는 매출 실적 대비 다소 고평가됐음을 시사한다.

• 자기자본이익률(ROE)은 35.34%로 업계 평균보다 29.55% 높아 효율적인 자본 운용과 수익성, 성장 잠재력을 보여준다.

• EBITDA는 310.3억 달러로 업계 평균의 86.19배에 달해 강력한 수익성과 현금창출 능력을 입증했다.

• 매출총이익은 437.2억 달러로 업계 평균의 47.01배를 기록해 핵심 사업의 높은 수익성을 보여준다.

• 매출성장률은 9.63%로 업계 평균 7.09%를 상회하는 성과를 보였다.

부채비율

부채자본비율(D/E)은 기업이 자산과 영업을 위해 사용하는 부채와 자기자본의 비율을 나타낸다.

업계 비교에서 부채자본비율을 고려하면 기업의 재무 건전성과 리스크 프로필을 간단히 평가할 수 있어 의사결정에 도움이 된다.

부채자본비율 측면에서 애플과 상위 4개 경쟁사를 비교한 결과는 다음과 같다:

• 애플의 부채자본비율은 1.54로 중간 수준을 기록했다.

• 이는 애플이 부채와 자기자본을 적절히 활용하여 균형 잡힌 재무구조를 유지하고 있음을 보여준다.

핵심 요약

애플의 P/E는 경쟁사 대비 낮아 저평가 가능성을 시사한다. 높은 P/B와 P/S는 시장이 기업의 자산과 매출을 높게 평가하고 있음을 보여준다. 높은 ROE, EBITDA, 매출총이익, 매출성장률은 경쟁사 대비 탁월한 재무성과를 반영한다. 종합적으로 애플은 수익성 측면에서 매력적인 가치를 보이며, 업계 내에서 강력한 수익성과 성장성을 입증했다.