엔비디아, AI 대형 계약 주도하며 시가총액 4.5조 달러 거대기업으로 부상

엔비디아(NASDAQ:NVDA)가 기업들의 전례 없는 반도체 지출 계획 속에서 빅테크의 미래 전략의 핵심으로 자리잡으며 월가의 AI 열풍의 중심에 서있다.

이러한 상황에서 엔비디아 주가는 목요일 52주 최고가인 188.14달러를 돌파하며 글로벌 AI 인프라 경쟁에서 자사의 핵심적 위치를 재확인했다.

마이크로소프트의 수십억 달러 AI 투자

대규모 자본 투자는 마이크로소프트(NASDAQ:MSFT)의 공격적인 전략에서 가장 두드러지게 나타난다.

마이크로소프트는 희소한 AI 컴퓨팅 파워를 확보하기 위해 전문 네오클라우드 제공업체들과 수십억 달러 규모의 계약을 체결하고 있다. 이는 자사의 AI 개발을 가속화하는 동시에 엔비디아 GPU에 대한 수요를 보장하는 전략이다.

블룸버그에 따르면 이 중에는 암스테르담 기반 네비우스(NASDAQ:NBIS)와의 194억 달러 규모 계약이 포함된다. 이를 통해 마이크로소프트는 엔비디아 GB300 GPU 10만대 이상에 대한 접근권을 확보했다.

이 계약으로 마이크로소프트는 대규모 언어 모델과 새로운 소비자용 AI 어시스턴트를 포함한 내부 AI 학습 워크로드를 네비우스 시설로 이전할 수 있게 됐다. 이를 통해 자체 데이터센터는 기업 고객 서비스에 집중할 수 있게 됐다.

네비우스와의 계약은 마이크로소프트가 코어위브(NASDAQ:CRWV), 엔스케일, 람다 등 소규모 네오클라우드 기업들과 체결한 총 330억 달러 규모 투자의 일부다.

엔비디아 입장에서 이러한 계약들은 안정적인 대량 구매 수요로 이어지며, 빅테크와 급성장하는 네오클라우드 부문의 중추적 역할을 하게 됐다.

메타, AI 투자 가속화

한편 메타플랫폼스(NASDAQ:META)도 공격적인 인프라 투자로 AI 확장을 가속화하고 있다. 마크 저커버그 CEO는 2025년 자본지출로 최대 720억 달러를 투입할 계획이며, 이는 주로 AI 개발과 루이지애나 대규모 데이터센터 구축을 위한 290억 달러의 자금 조달에 사용될 예정이다.

하드웨어를 넘어 메타는 생성형 AI를 활용해 광고 외 수익을 창출하고 있다. 개인 맞춤형 제품 추천과 채팅을 통한 구매 간소화를 제공하는 비즈니스 AI를 출시했다.

CNBC에 따르면 메타는 비즈니스 AI를 시장의 다른 솔루션보다 비용 효율적인 대안으로 내세우며, 생성형 AI를 새로운 수익원으로 활용하는 동시에 광고 효과를 높이는 것을 목표로 하고 있다.

또한 메타는 AI 모델 구동을 위한 고급 시스템에 대한 통제력을 강화하기 위해 GPU 스타트업 리보스 인수를 검토 중인 것으로 알려졌다.

메타는 자체 AI 칩을 메타 트레이닝 앤 인퍼런스 액셀러레이터 프로그램을 통해 개발하고 있지만, 엔비디아와 같은 외부 파트너사의 GPU에도 계속해서 대규모 투자를 진행하고 있다.

오픈AI, 기업가치 5000억 달러로 급증

AI 열풍을 더욱 부각시키는 것은 오픈AI의 기업가치다. ChatGPT를 개발한 오픈AI는 일론 머스크의 스페이스X를 제치고 세계에서 가장 가치 있는 스타트업이 되며 기업가치가 5000억 달러까지 치솟았다.

소프트뱅크, 트라이브 캐피털, 드래고니어 인베스트먼트 그룹, 아부다비 MGX, T. 로우 프라이스를 포함한 투자자들이 현직 및 전직 직원들로부터 약 66억 달러 규모의 주식을 매입했다.

오픈AI는 2025년 상반기에 43억 달러의 매출을 기록했으며, 연간 목표는 130억 달러다. 이는 AI 투자 증가가 기록적인 기업가치로 이어지고 있음을 보여준다.

오픈AI는 마이크로소프트와 영리 기업으로의 구조 개편을 논의하는 한편, 엔비디아와 오라클(NYSE:ORCL)로부터 대규모 지원을 확보하며 전략적 제휴를 강화하고 있다.

엔비디아는 오픈AI에 1000억 달러 투자를 계획 중이며, 이를 통해 3000억-5000억 달러의 매출을 기대하고 있다. 이는 엔비디아의 AI 시장 지배력을 더욱 강화할 것으로 예상된다. BofA 증권 애널리스트는 매수 의견을 유지하며 이번 거래를 전략적이고 수익성 높은 투자로 평가했다.

엔비디아 주가 사상 최고치 경신

시장은 엔비디아의 하드웨어 지배력을 명확히 인정하고 있다. 엔비디아 주가는 연초 대비 41% 이상 상승해 화요일 사상 최고치를 기록했으며, 시가총액 4.5조 달러를 달성한 최초의 기업이 됐다.

주가 동향: 목요일 현재 NVDA 주가는 1.36% 상승한 189.78달러에 거래되고 있다.