MS, 엔비디아 GB300 탑재한 AI 슈퍼컴퓨터 공개...클라우드 강세 예고

MS, 엔비디아 GB300 기반 데이터센터 구축...컴퓨팅 수요 급증에 아마존 주가 상승세, 중국 반도체 경쟁 가열

MS 데이터센터, 클라우드 시장 강세 전망

마이크로소프트(NASDAQ:MSFT)가 엔비디아(NASDAQ:NVDA) GB300 GPU 4,600개 이상을 탑재하고 차세대 인피니밴드 네트워킹을 적용한 새로운 AI 슈퍼컴퓨팅 클러스터를 공개했다. 이는 데이터센터 부족 현상을 반영한다. AI 수요를 충족시킬 전력과 부지, 칩이 부족한 상황이다. 이러한 공급 부족은 AWS, 구글 클라우드, 애저와 같은 클라우드 서비스 업체들에게 유리하게 작용할 전망이다. 이들은 추가 컴퓨팅 단위당 더 높은 요금을 부과할 수 있기 때문이다.

중국, 490억 달러 규모 반도체 장비 수입

미국의 수출 규제에도 불구하고 중국은 지난 1년간 490억 달러 규모의 반도체 제조장비를 수입했다. 반도체 기업들은 지역 자회사와 무역 중개상을 통해 핵심 장비 조달을 지속하고 있다. 베이징이 반도체 자립을 가속화하면서 반도체 경쟁이 더욱 치열해지고 있다.

아마존 주가, 강세 신호

아마존(NASDAQ:AMZN) 주가가 20일 및 50일 이동평균선에 근접했으며, 이를 상회할 경우 매우 강세 신호로 해석된다. 오늘 장중 실제로 이를 돌파하며 강세로 마감했다. 투자자들은 AWS의 다음 실적 발표에 주목하고 있다. 최근 17% 성장률을 넘어서는 재가속화가 확인될 경우, 연말까지 아마존의 다음 상승 구간이 시작될 수 있다.

이러한 공급 부족은 AWS, 구글 클라우드, 애저와 같은 클라우드 서비스 업체들에게 유리하게 작용할 전망이다. 이들은 추가 컴퓨팅 단위당 더 높은 요금을 부과할 수 있다. 또한 이는 실물 자산과 디지털 인프라가 융합되는 토큰화 자산 플랫폼으로도 확산되고 있다.