엔비디아의 최신 AI 거래, 월가로부터 긍정 평가 받아... 주요 애널리스트들 의견 제시

엔비디아 (NVDA)가 이번 주 AI 분야에서 조용히 움직임을 보였고, 월가는 이를 주목했다. 엔비디아가 비상장 AI 칩 기업 그록과 라이선스 계약을 발표한 후, BofA와 로버트 W. 베어드의 두 최고 애널리스트들은 낙관적 전망을 재확인하며, 이번 계약이 AI 추론에 대한 엔비디아의 집중도를 높이는 데 도움이 된다고 밝혔다.

이번 계약은 엔비디아가 그록의 AI 추론 기술에 접근하고 사용할 수 있도록 하는 "비독점" 라이선스다. 그록은 계속 독립적으로 운영되며, 언론 보도에 따르면 이번 계약 규모는 최대 200억 달러에 달할 수 있다. 계약의 일환으로 그록의 CEO 조나단 로스가 엔비디아에 합류할 예정이다. 로스는 이전에 구글 (GOOGL)에서 근무했으며 구글의 텐서 프로세싱 유닛(TPU) 프로그램 초기 개발에 참여했다.

최고 애널리스트들, 그록 소식 후 투자의견 재확인

발표 이후, 베어드의 5성급 애널리스트 트리스탄 게라는 엔비디아에 대한 아웃퍼폼 등급을 재확인하고 목표주가 275달러를 유지했다. 게라는 그록 계약이 AI 워크로드가 점차 추론 쪽으로 이동하는 가운데 엔비디아의 전략과 잘 맞아떨어진다고 말했다. 추론은 모델을 단순히 훈련시키는 것이 아니라 실제 환경에서 실행하고 사용하는 단계를 의미한다.

그는 또한 엔비디아가 맞춤형 ASIC 개발에 집중하는 대규모 내부 팀을 구축해왔다고 언급했다. 그의 견해로는, 특히 CUDA 플랫폼과 AI 라이브러리를 포함한 소프트웨어 분야에서 엔비디아의 강점이 회사에 명확한 우위를 제공한다. 그는 이러한 소프트웨어 리드십이 그록의 추론 기술을 더 쉽게 확장하고 시간이 지남에 따라 더 넓은 고객층에 도달하는 데 도움이 될 수 있다고 말했다.

별도의 보고서에서, BofA 증권의 5성급 애널리스트 비벡 아리야도 엔비디아에 대한 매수 등급을 재확인하며 이 주식을 "최고 섹터 픽"이라고 불렀다. 아리야는 그록 계약이 크리스마스 직전에 발표된 깜짝 움직임이며 매우 다른 유형의 하드웨어를 포함한다고 말했다. 그록의 기술은 AI 추론을 위해 구축된 언어 처리 유닛(LPU)을 사용하는 반면, 엔비디아의 GPU는 주로 AI 훈련에 사용된다.

그는 이번 계약이 엔비디아가 AI 수요가 추론 쪽으로 이동하는 것에 대비하고 있음을 보여준다고 덧붙였다. 새로운 유형의 하드웨어와 협력하는 것이 제품 계획과 가격 책정을 더 어렵게 만들 수 있지만, 아리야는 이번 움직임이 엔비디아에 더 많은 유연성을 제공하고 고객에게 더 많은 선택권을 제공하는 데 도움이 된다고 말했다.

NVDA의 적정 주가는 얼마인가

월가로 눈을 돌리면, 애널리스트들은 지난 3개월간 매수 39건, 보유 1건, 매도 1건을 부여하며 NVDA 주식에 대해 강력 매수 컨센서스 등급을 유지하고 있다. 아래 그래픽에 표시된 바와 같다. 또한, 주당 평균 NVDA 목표주가 263.58달러는 39.8%의 상승 여력을 시사한다.

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