구글이 AI 칩 판매 확대를 위해 추진하는 전략

기술 대기업 구글(GOOGL)이 TPU라고 불리는 자사의 인공지능 칩을 더 광범위한 고객층에 판매하려 하고 있지만, 이는 쉽지 않을 전망이다. 월스트리트저널에 따르면, 주된 이유는 칩 제조업체 엔비디아(NVDA)가 이미 AI 칩 시장을 장악하고 있어 많은 기업들에게 엔비디아의 하드웨어가 기본 선택지가 되었기 때문이다. 그리고 엔비디아의 기술을 기반으로 구축된 소프트웨어와 인프라가 너무 많아, 다른 플랫폼으로 전환하는 것은 복잡하고 위험할 수 있다.

별도로, 아마존웹서비스(AMZN)와 마이크로소프트(MSFT) 애저와 같은 경쟁 클라우드 제공업체들이 구글의 칩을 사용하도록 설득하는 것도 어려울 수 있다. 이들은 구글의 자체 클라우드 사업과 직접 경쟁하기 때문이다. 동시에 공급도 제한될 수 있다. 실제로 구글은 TPU 생산을 대만 반도체 제조업체 TSMC(TSM)에 의존하고 있는데, TSMC의 최대 고객은 엔비디아이기 때문에 가용 생산능력이 제한될 수 있다.

한편, 대형 잠재 구매자들은 이미 엔비디아에 전념하고 있다. 예를 들어, 메타 플랫폼스(META)는 최근 엔비디아 칩을 구매하는 다년간 계약을 체결했다. 그럼에도 불구하고 구글은 최대 클라우드 제공업체 대신 규모는 작지만 성장하는 고객들을 목표로 하고 있다. 실제로 구글은 AI 스타트업에 컴퓨팅 파워를 공급하는 플루이드스택과 같은 이른바 '네오클라우드' 기업들에 접근했다. 구글은 또한 클로드 모델의 개발사인 앤트로픽을 포함한 AI 개발자들로부터 일부 채택을 확인했다. 앤트로픽은 이미 워크로드의 일부를 TPU에서 실행하고 있다.

구글 주식은 매수하기 좋은가

월가에서 애널리스트들은 지난 3개월간 26건의 매수와 7건의 보유 의견을 제시하며 GOOGL 주식에 대해 강력 매수 컨센서스 등급을 부여했다. 또한, GOOGL의 평균 목표주가는 주당 381.74달러로 21.2%의 상승 여력을 시사한다.

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