美 증시, 선물 하락에 약세 출발 전망...월가 여전히 `산타 랠리` 낙관

금요일 미국 주식 선물이 장 전 거래에서 하락세를 보이고 있다. 전날 혼조세를 보인 후 4개 지수 선물 모두 하락했다.

S&P 500 지수는 2024년 연속 20% 이상의 강력한 수익률을 기록할 것으로 보이나, 크리스마스 이브 1.1% 상승 후 산타 랠리 둘째 날에는 하락 마감했다. 증권가는 전체 '산타클로스 랠리' 기간 동안 하락한 적이 없다고 언급했다.

10년물과 2년물 국채 수익률은 각각 4.61%와 4.33%를 기록했다. CME 그룹의 페드워치 도구에 따르면, 2025년 1월 31일 결정에서 금리 동결 확률은 89.3%로 일주일 전 91.4%에서 하락했다.

벤징가 프로 데이터에 따르면 금요일 장 전 거래에서 SPDR S&P 500 ETF 트러스트(NYSE:SPY)는 0.04% 상승한 601.34달러를, 인베스코 QQQ 트러스트 ETF(NASDAQ:QQQ)는 0.36% 하락한 527.70달러를 기록했다.

전일 시장 동향

크리스마스 휴장 이후 목요일 미국 주식 시장은 혼조세로 마감했다. 다우존스 산업평균지수는 소폭 상승한 반면, S&P 500 지수와 나스닥 종합지수는 소폭 하락했다.

월간 성과는 지수별로 차이를 보였다. 나스닥은 테슬라(NASDAQ:TSLA)와 애플(NASDAQ:AAPL)의 강세에 힘입어 크게 상승한 반면, 다우존스는 약 3.5% 하락했다. S&P 500은 0.1%의 소폭 상승을 기록했다.

목요일 발표된 경제 지표에 따르면 신규 실업수당 청구건수가 시장 예상치를 하회하며 소폭 감소했다. 이는 노동시장이 여전히 견조함을 시사한다.

업종별 성과는 혼조세를 보였다. 헬스케어, 금융, 부동산 업종이 상승을 주도한 반면, 임의소비재와 커뮤니케이션 서비스 업종은 부진했다.

월가 분석

카슨 리서치의 수석 시장 전략가 라이언 데트릭에 따르면, '산타클로스 랠리'의 마지막 6일 동안 7번 중 5번 상승했으며, 2번의 소폭 하락이 있었다. 그러나 이 6일 동안 평균 1.7% 상승했다고 한다.

데트릭은 1950년 이후 데이터를 분석한 결과, S&P 500이 20% 이상 수익률을 기록한 해가 22번, 마이너스 수익률을 기록한 해가 21번이었다고 요약했다.

크리에이티브 플래닝의 수석 시장 전략가 찰리 빌렐로에 따르면 2024년 S&P 500의 57번의 사상 최고치 경신은 역사상 5번째로 많은 수치라고 한다.

나벨리에 & 어소시에이츠의 루이스 나벨리에는 일일 시장 논평에서 "연준이 파월 의장의 발언에 따라 인플레이션에 주목하고 있지만, 실업수당 청구 건수가 계속 증가한다면 연준의 주목을 받아 더 많은 금리 인하를 유도할 가능성이 있다"고 말했다.

그는 "최근 주간 실업수당 청구 건수가 1.91백만 건으로 3년 만에 최고 수준을 기록했다. 신규 실업수당 청구 건수는 219,000건으로 4주 이동평균인 226,500건보다 약간 낮았다"고 덧붙였다.

주요 경제 지표

이번 주 남은 기간 동안 발표될 경제 지표는 많지 않지만, 투자자들의 향후 행보를 결정하는 데 도움이 될 것이다.

• 금요일 오전 8시 30분(동부시간) 11월 미국 상품 무역수지 잠정치, 소매 재고 잠정치, 도매 재고 잠정치 발표 예정

주목할 종목

• 비락타 테라퓨틱스(NASDAQ:VIRX): 장 전 21.90% 하락. 이사회가 재발성/불응성 EBV+ 림프종 치료제 Nana-val의 진행 중인 2상 임상시험을 중단하기 위해 광범위한 전략적 대안을 모색하기로 결정했다고 밝혔다.

• 에박시온 바이오테크(NASDAQ:EVAX): 67.85% 상승. 임균을 표적으로 하는 백신 특허를 신청했다.

• 그리드 다이내믹스 홀딩스(NASDAQ:GDYN): 7.31% 상승. 1월 2일 개장 전 레벨리스트(NYSE:GEAR)를 대체하여 S&P 스몰캡 600 지수에 편입될 예정이다.

• 실스큐(NASDAQ:LAES): 장 전 6.28% 상승. 나스닥의 최소 입찰가 요건을 충족하여 증시 상장을 유지하게 되었다.

• 리게티 컴퓨팅(NASDAQ:RGTI): 장 전 8.16% 상승. 목요일 36% 급등에 이은 상승세. 12월 23일 84큐비트 Ankaa-3 시스템을 출시했으며, 이는 광범위한 하드웨어 재설계를 통해 우수한 성능을 제공하는 양자 컴퓨터다. 월초 대비 주가는 543.33% 상승했다.

• 리졸브 AI(NASDAQ:RZLV): 장 전 10.61% 상승. 지난 한 달간 109.05% 급등했다. 지난주 1,500만 달러 규모의 공모가 결정을 발표했다.

원자재, 금 및 글로벌 주식 시장

뉴욕 거래 초반 원유 선물은 0.46% 상승해 배럴당 69.94달러 선에서 거래되고 있다.

금 현물 지수는 0.48% 하락한 온스당 2,641.11달러를 기록했다. 달러 인덱스는 0.01% 상승한 108.138을 기록했다.

아시아 시장은 금요일 혼조세를 보였다. 홍콩 항셍 지수, 중국 CSI 300 지수, 한국 코스피 지수는 하락한 반면, 일본 닛케이 225 지수, 호주 ASX 200 지수, 인도 S&P BSE 센섹스 지수는 상승했다. 대부분의 유럽 시장은 상승세를 보였다.