골드만삭스, T.로우프라이스에 10억달러 투자...개인 대상 사모펀드 시장 공략

골드만삭스가 자산운용 시장에서 대규모 투자를 단행한다. 이 투자은행은 볼티모어에 본사를 둔 자산운용사 T.로우프라이스의 지분을 공개시장에서 10억달러 규모로 매입할 계획이다. T.로우프라이스 시가총액의 3.5~4.1%에 해당하는 이번 투자를 통해 골드만삭스는 개인투자자와 은퇴자를 포함한 더 넓은 고객층에게 사모펀드 상품을 제공할 수 있게 된다.

이 소식이 알려지면서 목요일 T.로우프라이스 주가는 약 6% 상승했고, 골드만삭스 주가는 1.4% 올랐다.

이번 거래는 도널드 트럼프 전 대통령이 401(k) 퇴직연금 계좌에 암호화폐와 사모펀드 등 대체자산 투자를 허용하는 행정명령을 내린 이후 이뤄졌다.

거래의 중요성

전통적으로 사모펀드, 사모대출, 인프라, 부동산 펀드는 기관투자자와 초고액자산가들의 전유물이었다. 하지만 규제 완화와 고수익·분산투자 포트폴리오에 대한 수요 증가에 힘입어 이제 일반 투자자들도 이러한 투자에 접근할 수 있게 됐다.

이번 제휴는 더 많은 사람들이 이러한 투자에 쉽게 접근할 수 있도록 하는 것이 목표다. 양사는 퇴직연금 상품, 샘플 포트폴리오, 공모와 사모를 결합한 혼합형 투자상품 등을 공동으로 출시할 예정이다.

또한 2026년 중반까지 맞춤형 자문과 자문사 관리계좌 등을 포함한 공동 상품을 출시할 계획이다.

이번 거래는 양사 모두에게 윈윈이 될 전망이다. 골드만삭스는 T.로우프라이스의 광범위한 개인 유통망에 접근할 수 있게 되고, T.로우프라이스는 골드만삭스의 사모시장 전문성과 자원을 활용할 수 있게 된다.

사모펀드 투자 수요 증가

투자자들이 포트폴리오 다각화, 인플레이션 헤지, 새로운 수익원 발굴을 위해 전통적인 주식과 채권을 넘어선 투자처를 찾으면서 사모펀드 자산에 대한 수요가 급증하고 있다.

S&P 글로벌에 따르면 사모펀드 운용자산은 2023년 11조8700억달러까지 성장했으며, 2027년까지 18조달러를 넘어설 것으로 전망된다.

또한 자산운용사들은 새로운 유형의 펀드와 사용자 친화적인 플랫폼을 만들어 대형 기업과 개인투자자 모두가 사모시장에 참여할 수 있도록 지원하고 있다.

골드만삭스 주식 투자 매력도는

팁랭크스에 따르면 골드만삭스 주식은 지난 3개월간 매수 7건, 보유 6건, 매도 1건으로 '매수 우위' 의견을 받았다. 골드만삭스 주가 목표치 평균은 724.91달러로, 현재 주가 대비 2.17% 하락 여지를 시사한다.

T.로우프라이스 주식 투자 매력도는

월가는 T.로우프라이스 주식에 대해 지난 3개월간 보유 5건, 매도 3건을 제시하며 '매도 우위' 의견을 보였다. 주가 목표치 평균은 104.88달러로, 현재 주가 대비 5.91% 하락 가능성을 암시한다.