JP모건, 엔비디아 등 반도체 주식이 AI 지출 증가로 수혜 전망

빅테크 기업들의 실적 발표로 인공지능(AI) 인프라에 대한 대규모 지출이 다시 투자자들의 관심을 끌고 있다. JP모건 애널리스트들은 미국 주요 클라우드 제공업체와 기타 기술 기업들의 AI 지출이 2026년까지 높은 수준을 유지할 것으로 예상하며, 이는 엔비디아(NVDA)와 같은 칩 기업 및 AI 데이터센터 관련 네트워킹 업체들에 수혜를 줄 것으로 전망되는 다년간의 투자 사이클을 연장할 것으로 보인다.

특히 알파벳(GOOGL)은 2025년 자본 지출 계획을 910억 달러에서 930억 달러 범위로 증액했으며, 이는 기존 예산인 750억 달러에서 850억 달러 대비 약 100억 달러에서 120억 달러 증가한 수치다. 마찬가지로 메타 플랫폼스(META)는 2025년 자본 지출 전망 범위의 하단을 700억 달러에서 720억 달러로 상향 조정했으며, 이는 기존 추정치인 660억 달러에서 720억 달러보다 높은 수준이다.

마이크로소프트(MSFT)는 구체적인 전망을 제시하지 않았지만, 2026 회계연........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................