마라톤디지털, 무이자로 10억달러 조달...대담한 비트코인 베팅의 실체

비트코인 채굴기업 마라톤디지털홀딩스(NASDAQ:MARA)가 2032년 만기 무이표 전환우선사채를 통해 최대 10억달러를 조달한다고 SEC에 공시했다.
이번 사모 발행 규모는 8억5000만달러이며, 초기 매수자들에게 1억5000만달러 규모의 추가 매입 옵션을 부여했다. SEC 공시에 따르면 적격기관투자자만 참여할 수 있다.
이 채권은 정기 이자 지급이 없으며, 투자자 선택에 따라 현금, MARA 주식 또는 이 둘의 조합으로 전환할 수 있다.
만기는 2032년 8월이지만, MARA 주가 실적에 따른 특정 조건 하에서 투자자들은 2030년 8월에 상환을 요구할 수 있다.
마라톤은 특정 가격 조건이 충족되면 2030년부터 채권을 상환할 수 있는 권리를 보유한다.
회사는 조달 자금 중 최대 5000만달러를 2026년 만기 1% 전환사채 일부 상환에 사용해 단기 부채를 줄일 계획이다.
나머지 자금은 비트코인 매입, 운영비용, 인프라 개발, 잠재적 전략적 인수에 활용할 예정이라고 공시했다.
일부 자금은 '................................................................................................................................................................................................................................................................................