테라울프, 데이터센터 확장 위해 4억달러 규모 전환사채 발행

수직 통합형 친환경 디지털 인프라 운영업체 테라울프(TeraWulf, NASDAQ:WULF)가 2031년 만기 4억달러 규모의 전환사채를 사모 발행한다.
회사는 또한 인수기관들에게 추가로 6000만달러 규모의 채권을 매입할 수 있는 13일간의 옵션을 부여할 수 있다.
테라울프는 조달 자금을 주로 전환사채 전환에 따른 희석 방지를 위한 캡드콜 거래에 사용할 계획이다.
나머지 자금은 데이터센터 확장과 일반 기업 운영 자금으로 활용될 예정이다.
이번 전환사채는 무담보 선순위채로, 2026년 3월 1일부터 이자가 반기별로 지급되며 2031년 9월 1일에 만기가 도래한다.
가격 책정과 관련해 테라울프는 잠재적 전환에 따른 희석을 완화하기 위해 금융기관들과 캡드콜 거래를 체결할 예정이다.
한편 테라울프는 플루이드스택이 뉴욕 서부의 레이크 마리너 데이터센터 캠퍼스 내 사업을 확장한다고 발표했다. 이번 확장으로 2026년 하반기 운영 개시 예정인 신규 맞춤형 데이터센터 CB-5가 추가되며, 이를 통해 160...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................