테라울프, 전환사채 발행·구글 파트너십 확대에도 장전 1% 하락

테라울프(NASDAQ:WULF)가 화요일 장전 거래에서 0.96% 하락한 9.29달러를 기록했다.

전환사채 발행 세부내용
메릴랜드 소재 이 회사는 2031년 만기 4억 달러 규모의 전환사채를 사모 발행한다고 발표했음에도 시간외 거래에서 9.34달러로 하락했다. 회사는 초기 매수자들에게 추가로 6,000만 달러 규모의 채권을 매입할 수 있는 13일간의 옵션을 부여했으며, 이에 따라 총 발행 규모는 4억6,000만 달러까지 확대될 수 있다.
이 채권은 선순위 무담보 채무로, 2026년 3월 1일부터 반기별로 이자를 지급하며 2031년 9월 1일에 만기가 도래한다. 테라울프는 조달 자금을 주로 채권 전환 시 발생할 수 있는 희석을 줄이기 위한 캡드콜 거래에 사용할 계획이다.

구글의 지원 규모 확대
알파벳(NASDAQ:GOOGL, GOOG)의 구글 부문이 테라울프에 대한 재정 지원을 14억 달러 추가해 총 부채 지원 규모를 32억 달러로 확대했다. 이는 뉴욕 서부의 레이크 마리너 데이터센터 캠퍼스에................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................