EV 성장세 둔화? 중국과 혁신이 새 국면 열어

연초부터 전기차(EV) 성장세 둔화 조짐이 감지됐다. 심지어 테슬라(Tesla Inc, 나스닥: TSLA)도 올해 판매가 급격히 둔화하거나 더 정확히 말해 성장세가 현저히 낮아질 것이라고 경고했다. 테슬라는 2023년 마지막 분기에 중국 경쟁사인 BYD(OTC: BYDDY)에 추월당하며 한 해를 마감했다. 하지만 EV 시장에서 둔화는 전체 그림의 일부일 뿐이다.

반면 중국의 EV 시장은 2024년 상반기에 호황을 누렸다.

리서치 기관 로모션(Rho Motion)의 보고서에 따르면 7월 글로벌 EV 판매는 중국의 기록적인 성장에 힘입어 21% 급증했다. 전 세계적으로 135만 대의 EV가 판매된 가운데 중국은 2024년 들어 가장 큰 폭의 성장을 기록했다. 중국의 EV 판매량은 전년 동기 대비 31% 증가한 88만 대를 기록했다. 7월 중국에서 판매된 모든 자동차의 절반이 EV 또는 플러그인 하이브리드였다. 이는 제너럴 모터스, 포드 모터 등 전통적인 자동차 업체들의 EV 판매 비중이 여전히 일부에 불과한 것을 고려하면 더욱 큰 성과다. 보고서에 따르면 북미 지역도 7.1%의 완만한 성장세를 보였다. 반면 같은 기간 유럽의 EV 판매는 7.8% 감소했다.

유럽과 미국, 캐나다는 중국에 뒤처져 있다. 중국에서는 '테슬라 킬러'로 불리는 최대 EV 제조업체 BYD가 올해 1~7월 글로벌 순수전기차(BEV) 판매량이 13% 증가했고, 플러그인 하이브리드(PHEV) 판매량은 44% 증가했다.

한편 미국과 유럽은 어려움을 겪고 있다.

제너럴 모터스(NYSE: GM)와 포드 모터(NYSE: F) 같은 전통적인 자동차 업체들은 막대한 EV 비용을 억제하는 데 집중하면서 전기차 야심을 축소하고 있다. 포드는 EV 부문의 손실이 계속 누적되고 있으며, 2분기에는 EV 부문 매출이 37% 감소했다. 더 우려되는 점은 EV 손실이 내연기관 부문인 블루 사업부의 12억 달러 이익을 거의 상쇄해 포드를 난처한 상황에 빠뜨렸다는 것이다. 포드와 다른 전통 자동차 업체들의 가장 큰 문제는 100년 이상의 노하우를 가진 사업이 EV와는 완전히 다르게 운영된다는 점이다. 그러나 포드와 GM은 EV 전환을 해결할 수 있다는 자신감을 유지하고 있으며, 픽업트럭이 이런 복잡하고 도전적인 환경을 헤쳐나가는 데 도움이 되고 있다.

픽업트럭 얘기가 나온 김에, 미국의 워크스포트(Worksport Ltd, 나스닥: WKSP)는 경트럭용 혁신적인 하이브리드 및 클린 에너지 솔루션으로 유명한 회사로, 9월에 파괴적 혁신을 선보일 예정이다. 회사의 최근 실적은 이 혁신이 얼마나 게임 체인저가 될지를 보여준다.

워크스포트는 놀라운 초기 성장세를 이어가고 있다.

2분기 워크스포트는 860%의 인상적인 매출 증가를 기록했으며, 2분기 매출은 2023년 연간 매출 150만 달러를 넘어섰다. 급속히 확장되는 유통 채널을 통한 강력한 판매 견인력과 함께 태양광 발전 듀오인 SOLIS와 COR 같은 혁신적이고 수익성 높은 제품 출시를 앞두고 있어 이러한 강한 모멘텀이 지속될 것으로 예상된다. SOLIS 토노 커버와 COR 휴대용 시스템의 알파 버전은 9월에 출시될 예정이며, 이후 시장 출시가 이어질 것이다.

2분기 워크스포트의 매출은 1분기 대비 275% 증가한 192만 달러로 새로운 기록을 세웠다. 이러한 매출 급증은 버팔로 신공장과 딜러 및 전자상거래 마케팅 이니셔티브 출범의 직접적인 결과이며, 이는 여전히 워크스포트 성장의 초기 단계에 불과하다.

매출총이익률은 1분기 대비 111% 개선된 15.4%를 기록했다. 워크스포트가 올해 남은 기간 동안 기본적인 효율성을 계속 구축함에 따라 이러한 이니셔티브는 향후 마진을 더욱 높일 것으로 보인다. 워크스포트는 연말까지 600만~800만 달러의 기존 매출 가이던스를 달성하거나 초과할 것으로 예상된다. 이 가이던스는 AL3와 소프트 커버 제품 판매만을 기준으로 한 것으로, AL4와 혁명적인 오프그리드 이동식 전원 제품인 SOLIS 및 COR의 잠재적 매출은 포함하지 않았다. 2025 회계연도에 워크스포트는 클린테크 사업을 제외한 토노 커버 사업만으로 1500만~2000만 달러의 매출을 올릴 것으로 예상하고 있다.

EV 성장세 둔화는 전체 이야기가 아니다.

따라서 유럽과 미국에서 EV 성장세 둔화는 분명하지만, 위의 사례들은 이면에서 많은 흥미로운 역학이 작용하고 있으며, EV 혁명이 한창인 중국에서도 마찬가지라는 것을 보여준다.



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