뉴타닉스, 클라우드 플랫폼 확장과 VM웨어 교란 속 시장점유율 확대 전망

뉴타닉스(NASDAQ:NTNX)가 2025 회계연도 4분기에 예상을 상회하는 실적을 기록했다. 대형 전략 계약 체결과 업계 파트너십 강화에 힘입어 두 자릿수 매출 성장을 달성했다. 그러나 단기 계약 시점 문제로 투자심리가 위축되며 주가는 하락했다.
4분기 매출은 전년 대비 19% 증가한 6억5330만 달러를 기록해 가이던스를 상회했다. 이는 꾸준한 신규 고객 유치와 기업 고객 확대에 기인한다. 다만 계약 시작일 지연으로 연간반복수익(ARR)과 순수익유지율(NRR)은 일시적 부진을 겪었다.
니덤의 마이크 시코스 애널리스트는 목요일 뉴타닉스에 대한 매수 의견을 유지했으나, 단기 밸류에이션 압박을 이유로 목표가를 92달러에서 80달러로 하향 조정했다. 다만 장기 성장 전망에 대한 신뢰는 유지했다.
시코스 애널리스트는 투자자들에게 보낸 보고서에서 뉴타닉스의 강력한 실적 이행, 시스코(NASDAQ:CSCO), 델(NYSE:DELL), 퓨어스토리지(NYSE:PSTG)와의 생태계 파트너십 확대, 뉴타.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................