앤스로픽의 구글 거래로 브로드컴 주식 수혜... 아마존은 어려운 질문 직면

앤트로픽이 구글(GOOGL)과 대규모 계약을 체결한 후 컴퓨팅 파워를 대폭 확대하고 있다. 이번 계약으로 이 AI 스타트업은 최대 100만 개의 텐서 처리 장치(TPU)와 더 광범위한 구글 클라우드 서비스에 접근할 수 있게 됐다.

수백억 달러 규모의 이번 파트너십은 2026년에 1기가와트 이상의 용량을 추가할 예정이다. 이는 구글을 앤트로픽의 대규모 언어 모델 훈련에서 핵심 파트너로 만들었다. 또한 주요 클라우드 및 칩 공급업체들이 AI 분야에서 가장 빠르게 성장하는 기업 중 하나인 앤트로픽을 중심으로 어떻게 포지셔닝하는지를 변화시키고 있다.

알파벳 입장에서 이번 움직임은 자체 실리콘의 주요 고객을 확보하고, AI 워크로드 경쟁이 심화되는 시점에 클라우드 수요를 견인하는 데 도움이 된다.

브로드컴 주식, 구글의 하드웨어 확대로 상승세

브로드컴(AVGO)이 주요 수혜자가 될 전망이다. 이 칩 제조업체는 구글의 AI 인프라의 핵심인 TPU를 설계하고 공급한다. 뱅크오브아메리카(BAC) 애널리스트들은 현재 구글이 브로드컴의 AI 컴퓨팅 매출의 80% 이상을 차지한다고 추정한다.

이러한 익스포저는 앤트로픽의 확장이 브로드컴의 수익에 의미 있는 부양 효과를 가져올 수 있음을 의미한다. 투자자들은 이를 브로드컴의 맞춤형 실리콘 전략이 효과를 발휘하고 있다는 추가 증거로 보고 있다. 이는 오랫동안 엔비디아(NVDA)가 지배해온 시장에서 브로드컴에 우위를 제공한다. 이번 계약은 브로드컴이 AI 산업에서 가장 중요한 하드웨어 파트너 중 하나로서의 입지를 강화한다.

아마존의 AI 전략, 새로운 압박에 직면

한편 아마존(AMZN)은 앤트로픽에 최대 80억 달러를 투자했으며 여전히 "주요 훈련 파트너이자 클라우드 제공업체"로 남아 있다. 그러나 앤트로픽이 작업의 더 많은 부분을 구글로 이동함에 따라 AWS가 주도적 역할을 유지할 수 있을지에 대한 의문이 커지고 있다.

앤트로픽은 AWS가 "AI 모델 훈련을 위한 세계에서 가장 강력한 컴퓨터"라고 설명하는 프로젝트 레이니어를 계속 구축할 것이라고 밝혔다. 그럼에도 투자자들은 앤트로픽의 컴퓨팅 지출에서 아마존의 점유율이 감소하기 시작할지 주시하고 있다.

앤트로픽 확장, AI 하드웨어 분야에 새로운 승자 창출

엔비디아는 여전히 핵심 공급업체로 남아 있으며, 그 GPU는 여전히 앤트로픽의 많은 워크로드를 구동하고 있다. 그러나 이번 변화로 AWS가 맞춤형 트레이니엄 칩을 축소할 경우 칩 설계업체 마벨 테크놀로지(MRVL)가 타격을 받을 수 있다.

지난달 130억 달러를 조달한 후 약 1,830억 달러의 가치로 평가받는 앤트로픽은 컴퓨팅 파워에 대한 막대한 수요를 계속 견인하고 있다. 이번 계약은 구글과 브로드컴이 그 성장의 더 큰 몫을 차지하게 될 것이며, 아마존은 이에 보조를 맞추기 위해 노력할 것임을 보장한다.

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