비트팜스, 5.88억달러 자금조달 불구 1주일새 30% 급락...4달러 지지선 주목

비트팜스(NASDAQ:BITF)가 5.88억달러 규모의 전환사채 발행을 완료했음에도 이달 최고가 대비 급락해 4달러선 부근에서 거래되고 있다.
비트팜스, 5.88억달러 조달로 재무구조 강화
비트팜스는 22일 2031년 만기 1.375% 전환사채 발행을 통해 당초 계획보다 증액된 5.88억달러의 자금을 조달했다고 발표했다.
이번 발행액에는 초기 투자자들이 행사한 8,800만달러의 옵션이 포함됐다.
이번 자금조달은 비트팜스의 첫 전환사채 시장 진출이다.
벤 가뇽 CEO는 이번 거래가 125% 캡드콜 구조를 통해 희석을 최소화하면서 기관 투자자들의 참여를 이끌어냈다고 밝혔다.
가뇽 CEO는 "이제 북미 지역의 HPC/AI 인프라 개발을 전속력으로 추진할 수 있는 재무적 역량과 유연성을 확보했다"고 말했다.
이번 거래 이후 비트팜스의 현금, 비트코인(CRYPTO: BTC) 보유량, 맥쿼리 프로젝트 미사용 신용한도를 포함한 총 유동성은 10억달러를 상회하게 됐다.
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