美中 무역갈등에 다우·나스닥 선물 급락...테슬라·IBM·아메리칸항공 주목

목요일 미국 주식 선물이 전날 하락에 이어 변동성을 보이고 있다. 주요 지수 선물은 일제히 하락세다.

실망스러운 실적 가이던스와 고조되는 미중 무역갈등이 투자심리를 위축시켰다. 트럼프 행정부는 미국에서 개발된 소프트웨어를 사용하거나 포함한 제품에 대한 대중국 수출 제한을 검토 중이다.

또한 행정부는 연방 자금 지원의 대가로 미국 양자컴퓨팅 기업들의 지분 확보를 논의하고 있는 것으로 알려졌다.

한편 10년물 국채 금리는 3.98%, 2년물 금리는 3.46%를 기록했다. CME 그룹의 페드워치 툴에 따르면 시장은 10월 연준 회의에서 96.7% 확률로 현재 금리 인하를 예상하고 있다.

S&P 500 지수와 나스닥 100 지수를 추종하는 SPDR S&P 500 ETF(NYSE:SPY)와 인베스코 QQQ 트러스트 ETF(NASDAQ:QQQ)는 목요일 장전 거래에서 상승했다. 벤징가 프로 데이터에 따르면 SPY는 667.83달러에 0.0045%, QQQ는 605.56달러에 0.012% 상승했다.

주목할 종목

테슬라

• 테슬라(NASDAQ:TSLA)는 3분기 매출이 예상을 상회했으나 실적이 기대에 미치지 못해 장전 거래에서 3.04% 하락했다.

• 벤징가 엣지 주식 순위에 따르면 테슬라는 단기, 중기, 장기적으로 강한 가격 추세를 보이고 있으나 가치 순위는 낮은 것으로 나타났다.

IBM

• IBM(NYSE:IBM)은 수요일 장 마감 후 예상을 상회하는 3분기 실적을 발표했음에도 7.14% 하락했다. IBM은 2025년 연간 매출 성장률 전망을 기존 '최소 5%'에서 '5% 이상'으로 상향 조정했다.

• 벤징가 엣지 주식 순위는 IBM이 단기, 중기, 장기적으로 강한 가격 추세를 보이며 높은 퀄리티 점수를 기록했다고 밝혔다.

아메리칸항공

• 아메리칸항공(NASDAQ:AAL)은 장 개장 전 발표될 실적에서 애널리스트들이 주당 28센트의 손실과 136.3억 달러의 매출을 예상하는 가운데 1.41% 상승했다.

• 벤징가 엣지 주식 순위에 따르면 AAL은 중기적으로 강한 가격 추세를 보이나 단기와 장기에서는 약세를 보이며, 성장 순위는 보통 수준을 기록했다.

메드페이스 홀딩스

• 메드페이스 홀딩스(NASDAQ:MEDP)는 3분기 매출 6억5,990만 달러, 주당순이익 3.86달러로 애널리스트 예상을 상회하며 18.52% 급등했다.

• 벤징가 엣지 주식 순위는 MEDP가 단기, 중기, 장기적으로 강한 가격 추세를 보이며 높은 퀄리티 순위를 기록했다고 밝혔다.

포드자동차

• 포드자동차(NYSE:F)는 장 마감 후 실적 발표를 앞두고 보합세를 보였다. 애널리스트들은 주당순이익 36센트, 매출 430.8억 달러를 예상하고 있다.

• 포드는 단기, 중기, 장기적으로 강한 가격 추세를 보이며 높은 가치 순위를 기록했다.

전일 시장 동향

수요일 S&P 500 대부분의 업종이 하락 마감했으며, 통신서비스, 산업재, 경기소비재 업종이 가장 큰 폭의 하락을 기록했다.

전문가 분석

모건스탠리의 CIO이자 미국 주식 전략가인 마이크 윌슨은 연준이 '곡선에 뒤처져 있다'며 '의미 있는' 금리 인하가 필요하다고 주장했다.

CNBC와의 대화에서 윌슨은 연준이 2년물 국채 금리보다 75-85bp 뒤처져 있다며, 이는 '중립 수준에 도달하기 위해 세 번의 인하가 필요하다'고 설명했다. 그는 연준이 '곡선을 앞서가기' 위해서는 150bp 이상의 인하가 필요하다고 주장했다.

그는 연준이 명확한 신호를 기다리고 있다고 분석했다. '약화된 고용 데이터나 채권 시장의 변동성이 있어야만 연준이 행동할 것'이라고 윌슨은 전망했다.

이러한 공격적인 금리 인하 입장은 경제가 '후기 사이클'이 아닌 이미 '초기 사이클 새로운 회복기'로 전환했다는 윌슨의 광범위한 반대 논리를 뒷받침한다. 그는 최근의 변동성을 일축하며 시장 펀더멘털이 새로운 사이클의 증거라고 지적했다.

주요 경제 일정

목요일 투자자들이 주목할 경제 지표는 다음과 같다:

• 임박한 셧다운으로 인해 주간 실업보험 청구건수 발표가 지연된다. 9월 기존주택매매 데이터는 오전 10시에 발표될 예정이다.

• 연준 부의장 미셸 보우먼이 오전 10시 상원 은행주택도시위원회에서 증언하고, 연준 이사 마이클 바가 오전 10시 25분에 연설할 예정이다.

원자재, 금, 암호화폐, 글로벌 증시

뉴욕 거래 초반 원유 선물은 5.220% 상승한 배럴당 61.54달러 선에서 거래되고 있다.

금 현물 가격은 0.38% 상승한 온스당 4,114.22달러에 거래되고 있다. 최근 최고가는 4,381.6달러였다. 미 달러화 지수는 0.16% 상승한 99.0560을 기록했다.

한편 비트코인은 1.16% 상승한 109,323.15달러에 거래되고 있다.

아시아 증시는 목요일 한국 코스피와 일본 닛케이225를 제외하고 상승 마감했다.